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日常工作记录
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常用记录
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外贸跟单台帐 · 订单资料
＋列
＋新增订单
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全部状态
性质
全部性质
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冻结前
0 列
1 列
2 列
3 列
4 列
5 列
清除筛选
订单跟进
客户嘱托
该订单还没挂上客户，客户嘱托无法显示。选一下下面的客户，嘱托会立刻出现并永久保存：
已跟进
添加
待跟进
添加
样板跟踪
＋列
＋新增行
订单跟进
已跟进
添加
待跟进
添加
每月工资收入记录
＋新增月份
报表中心
近12个月
全部月份
数据自动从「跟单台帐」统计 · 拖动卡片标题可自由摆放
重置布局
＋ 新建客户
🔍
← 选择或新建一个客户
＋ 新建单据
🔍
🧾 报销记录
0
📄 开票记录
0
🧾 报销单据
—
← 在上方绿色「报销记录」点选一笔，
或点左上角
＋ 新建单据
创建报销单
📄 开票单据
—
← 在下方蓝色「开票记录」点选一笔，
或点左上角
＋ 新建单据
创建开票单
🔍
📋 收款计划
💧 水单登记
📜 LC 跟踪
＋ 新建
📤 导出 Excel
← 在左侧选择一项查看详情
或点「＋ 新建」创建收款计划 / 水单 / LC
对账月份：全部
快递公司：全部
对账状态：全部
未对账
已对账
清除筛选
＋ 新增寄送记录
📤 导出 Excel
新建单据
请先选择单据类型，单号将自动生成
🧾 报销单据
单号以 BX 开头
📄 开票单据
单号以 TAX 开头
取消
新增寄送记录
寄出日期
快递公司
运单号
类型
关联订单号
收件人
收件城市/公司
件数
重量(kg)
运费(元)
付款方式
对账月份
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取消
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清除筛选
＋ 新增发现/建议
📤 导出 Excel
新增发现 / 建议
日期
类型
涉及环节
状态
标题
具体内容
影响价值
责任人
截止日期
处理反馈
备注
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新增状态
颜色
取消
确定
工作台设置
外观
显示模式
浅色
深色
角色主题
自定义色
手选任意颜色将清除角色主题
基本
工作台名称
将显示在顶栏与浏览器标题
启动时打开
日常工作
跟单台帐
样板跟踪
工资收入
回款台账
发现建议
设置
无操作自动退出
分钟
超过此时长无任何操作将自动退出登录（1–120）
登录密码
修改密码
保存新密码
登录门禁
移除登录密码
移除后打开工作台不再需要密码（仍可随时在设置里重设）
云端同步
同一账号 · 任何设备打开都是同一份数据
⚠ 本机与云端数据不一致。请二选一：
①
本机 → 云端
：用本机数据覆盖云端（本机是新改的选这个）；
②
云端 → 本机
：用云端数据覆盖本机（在别的设备改过资料选这个）。
邮箱
密码
操作
登录
注册并登录
第一次使用点「注册并登录」，本机数据会自动上传云端
云端账号
本机数据
云端数据
手动同步
本机 → 云端
云端 → 本机
平时改动会自动同步；两台设备数据不一致时，手动选方向
退出账号
退出云端账号
退出不影响本机数据，云端已保存的数据也仍在
数据备份（防丢失）
定期导出一份 JSON 存到 WPS 同步目录，电脑重装/清缓存也不怕
⚠ 已超过
7
天未备份，建议点「下载数据备份」导出一份 JSON（存到 WPS 同步目录）。
每周提醒
开启每周备份提醒
每超过 7 天未备份，打开工作台会提醒你一次
立即备份
下载数据备份(JSON)
选择自动备份文件夹
从未备份
说明
「立即备份」会把当前全部数据下载成 JSON，把它放进 WPS 云盘的同步目录（如 WPS云盘\work buddy\CICI 外贸跟单工作台\备份\）即可自动上传。支持文件夹选择的浏览器，可点「选择自动备份文件夹」后每周自动存盘到该目录。
危险操作
清空数据
清空并恢复初始数据
删除全部本地记录（不可恢复），操作前请先「下载数据」备份
采购跟进
+ 新增采购跟进
明细要求
请选择左侧一条采购跟进，在右侧填写明细要求并上传附件
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